Página 26 dos textos sobre prazos, organização de processos e rotina de escritório de advocacia, escritos por quem constrói o Adv3.
O e-mail vinculado ao processo é o que decide o caso e não fica só na caixa de quem leu. Três hábitos que criam o vínculo, e o que o sistema resolve.
A ficha do cliente responde em segundos quem ele é, quais casos tem, o que deve e o que vem pela frente. O que entra nela e o que fica de fora.
Importar clientes de planilha poupa semanas de digitação, e traz junto cada duplicata do arquivo. Como preparar as colunas, testar e conferir a prévia.
Importar processos de planilha exige o vínculo com o cliente e o número CNJ conferido. O que a planilha precisa ter, o que não traz e o risco do reenvio.
Kanban de processos funciona quando o cartão é a tarefa ligada ao caso, e não o caso inteiro. O que cada cartão deve mostrar e o que fica fora do quadro.
Lembrete de prazo demais vira ruído, e de menos vira perda. Como montar a escada de avisos, quem recebe, em que canal e por que ele não é o controle.
O link de acompanhamento do processo mostra ao cliente o andamento sem ele perguntar. O que ele exibe, a senha, a validade e como revogar o acesso.
Monitoramento de publicações se avalia por quatro perguntas: por qual chave procura, em quais diários, com que frequência e quanto volta no tempo.
A previsão de recebimento só nasce de vencimento lançado. Como montar a do mês, o que fica fora dela e como corrigir pelo atraso de costume.
Proposta enviada e não respondida quase nunca é um não. Por que ela para, o que escrever no retorno e quando encerrar com o motivo anotado.
O relatório financeiro do escritório cabe numa página e responde três perguntas. O que entra nele, caixa ou competência, e o que continua com o contador.
O resumo de conversa do WhatsApp poupa ler cem mensagens para retomar um atendimento. O que ele lê, onde erra e por que não substitui o registro.